(一)行業(yè)發(fā)展概況

1、廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)發(fā)展概況

(1)我國居民消費能力不斷提升

近年來，我國收入分配制度改革不斷深化、社會保障體系不斷健全，有利于提升居民消費能力和消費預(yù)期。2010-2017年，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從19,109.00元增長至36,396.00元，農(nóng)村居民人均純收入從5,919.00元增長至13,432.00元，年均復(fù)合增長率分別達(dá)到了9.64%和12.42%，高于經(jīng)濟(jì)增長速度。

2010-2017年我國居民收入情況(單位：元)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國居民收入的增長促進(jìn)了消費市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2010-2017年期間，我國社會消費品零售總額從15.70萬億元增長至36.63萬億元，年均復(fù)合增長率達(dá)12.87%。目前我國社會消費品零售總額市場規(guī)模已位居全球第二，僅次于美國。

2010-2017年我國社會消費品零售總額(單位：萬億元)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年我國消費對國民經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率為58.8%，高于投資和出口，消費正成為拉動經(jīng)濟(jì)增長的第一動力。

(2)隨著居民消費能力的提升，在三網(wǎng)融合的政策背景下，廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)發(fā)展較快

在2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)后，以綠色能源和低碳經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，已經(jīng)成為世界各國轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的著力點。近幾年來，我國政府出臺實施了一系列推進(jìn)廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)改革與發(fā)展的政策措施，我國廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)正以較快的速度和規(guī)模不斷發(fā)展。廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)根據(jù)傳播載體的不同，可具體分為以傳統(tǒng)媒體為代表的廣播電視行業(yè)和以新興媒體為代表的包括IPTV、互聯(lián)網(wǎng)電視在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)。在三網(wǎng)融合的政策背景下，兩個行業(yè)相互滲透與融合。2016年我國廣播電視行業(yè)總收入達(dá)到5,039.77億元，比2015年4,634.56億元增加405.21億元，同比增長8.74%，網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)在廣告和付費視頻收入方面顯示出強勢增長勢頭。我國在線視頻廣告呈現(xiàn)持續(xù)快速增長態(tài)勢，2017年整體市場規(guī)模預(yù)計達(dá)到496億元，較上一年增長了32.30%，2012年至2017年復(fù)合增長率達(dá)38.03%。2016年我國網(wǎng)絡(luò)視頻付費市場收入達(dá)到108.9億元，較2015年增長124.9%，2013年-2016年來呈現(xiàn)飛躍式增長。另外，截至2017年12月我國IPTV用戶總數(shù)為12,218萬戶，相比2013年12月增長9,375萬戶，年復(fù)合增長率達(dá)43.98%。由于具有互聯(lián)網(wǎng)功能的智能電視的發(fā)展和普及，互聯(lián)網(wǎng)電視的終端產(chǎn)品滲透率不斷提升，2016年智能電視的銷售預(yù)計為4,170.1萬臺，滲透率從2012年的38.5%提高到了2016年的85%。在互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的時代，電視等傳統(tǒng)媒體向媒體融合方向邁進(jìn)，國家也相繼出臺各項政策推進(jìn)現(xiàn)代化信息傳播和媒體融合發(fā)展。電視媒體通過構(gòu)建“電視+互聯(lián)網(wǎng)”雙受眾市場媒介戰(zhàn)略以獲得全新價值增長點，探索媒體融合的運行規(guī)律以規(guī)劃運營視頻節(jié)目和廣告信息，及時掌握用戶最新的消費心理和行為方式，從而搶占傳播制高點，贏得廣闊市場空間。因此，三網(wǎng)融合傳播已成為廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)必然發(fā)展趨勢。廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)圍繞數(shù)字化信息與視頻內(nèi)容的媒體傳播核心業(yè)務(wù)，通過向視頻購物、數(shù)字營銷、電視支付、智慧家庭等多樣化的增值業(yè)務(wù)輻射，使得未來廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)的領(lǐng)域范圍和衍生業(yè)務(wù)模式將進(jìn)一步擴(kuò)大，加速了廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)和其他產(chǎn)業(yè)的跨界融合。

(二)影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

1、有利因素

(1)國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長為行業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)

隨著我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，人民生活水平不斷提高，帶動了文化產(chǎn)品需求的增長。根據(jù)發(fā)達(dá)國家文化消費的增長經(jīng)驗，當(dāng)國家人均GDP達(dá)到5,000美元時，文化消費在總消費支出中的比重會急劇增加。2017年我國人均GDP達(dá)到59,660元，較2016年增長了6.3%。目前，我國文化消費正處于快速增長期，作為文化產(chǎn)品重要傳播渠道的廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)也會隨之快速增長。

(2)國家宏觀政策的大力扶持

自2008年以來，國家有關(guān)部門相繼出臺了多項政策及指導(dǎo)意見支持包括廣播電視網(wǎng)、電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的三網(wǎng)融合。2008年1月，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)改委等部門《關(guān)于鼓勵數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策的通知》;2009年7月，國務(wù)院常務(wù)會議審議通過了《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》;2010年1月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)三網(wǎng)融合總體方案的通知》;2013年8月，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“寬帶中國”戰(zhàn)略及實施方案的通知》;2014年8月，中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組第四次會議審議通過《關(guān)于推動傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》;2015年9月，國務(wù)院辦公廳下發(fā)了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)三網(wǎng)融合推廣方案的通知》。國家宏觀政策的大力支持將有利于我國廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。

(3)衛(wèi)視覆蓋率存在較大的提升空間

全國衛(wèi)星電視頻道累計覆蓋人數(shù)高速增長，1999-2017年年均增長率達(dá)9.7%。2017年49家省/副省/市級衛(wèi)視的累計覆蓋人次達(dá)到392.7億人次，其中湖南衛(wèi)視、浙江衛(wèi)視、江蘇衛(wèi)視、山東衛(wèi)視、北京衛(wèi)視等10家衛(wèi)視頻道全國覆蓋規(guī)模均已突破11億大關(guān)。在保持衛(wèi)星頻道數(shù)量及電視人口不變的情況下，當(dāng)各家省/副省/市級衛(wèi)視的覆蓋人口達(dá)到11億時，總體的累計覆蓋人次將達(dá)到539億人次，因此省/副省/市級衛(wèi)視較2017年覆蓋規(guī)模有至少能增加近37%的潛力。目前，省級衛(wèi)視、購物頻道、卡通頻道等的覆蓋率仍然存在較大的提升空間。新媒體傳播渠道蓬勃發(fā)展。2017年12月末IPTV用戶總數(shù)為12,218萬戶，較2016年末增長了40.87%;互聯(lián)網(wǎng)電視(OTT)快速發(fā)展，截至2017年12月的使用率已達(dá)到28.2%;網(wǎng)絡(luò)視頻用戶2017年12月末達(dá)到5.79億人，增長6.3%，其中手機(jī)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模接近5.49億，與2016年底相比增長率為9.7%。隨著新媒體傳播渠道的蓬勃發(fā)展，衛(wèi)視頻道對新媒體的覆蓋需求將為整個覆蓋服務(wù)市場打開更大的發(fā)展空間。

(4)電視節(jié)目制作機(jī)構(gòu)集中度低，宣發(fā)需求大

2017年全國共有各類廣播電視節(jié)目制作機(jī)構(gòu)14,389家，2008-2017年機(jī)構(gòu)數(shù)量年復(fù)合增長率達(dá)到19.60%。目前，電視節(jié)目制作機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多并且呈現(xiàn)進(jìn)一步快速增長的趨勢，而各電視臺更注重播出電視劇的質(zhì)量，因此為發(fā)行能力較強且發(fā)行渠道暢通的服務(wù)機(jī)構(gòu)帶來較大的發(fā)展空間。電視節(jié)目制作行業(yè)市場集中度較低，呈現(xiàn)小而散的競爭格局，大部分節(jié)目制作機(jī)構(gòu)對內(nèi)容發(fā)行和營銷服務(wù)有著較大的需求，同時，衛(wèi)視頻道為擴(kuò)大自身收視影響力，在新欄目上線前和新電視劇開播前，也需要對其進(jìn)行宣傳及推廣。

(5)寬帶中國戰(zhàn)略的實施帶動行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期

無論互聯(lián)網(wǎng)電視、IPTV、網(wǎng)絡(luò)視頻，還是手機(jī)視頻等，都高度依賴傳輸網(wǎng)絡(luò)的帶寬速度。自2013年寬帶中國戰(zhàn)略實施以來，我國寬帶發(fā)展水平不斷提高，截至2017年12月末，我國固定寬帶接入用戶為3.49億戶，其中50Mbps及以上接入速率的固定寬帶用戶總數(shù)達(dá)到2.44億戶，移動寬帶用戶(即3G和4G用戶)總數(shù)達(dá)到11.3億戶。我國寬帶發(fā)展水平的提高，使得廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)的信息化服務(wù)水平顯著提高。目前在數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)上出現(xiàn)的新媒體行業(yè)，可通過廣播電視網(wǎng)、電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)傳播渠道，以智能手機(jī)、個人電腦、平板電腦、智能電視等為終端，向用戶提供影視、體育、購物等視頻內(nèi)容，以及提供電子商務(wù)、游戲、數(shù)字營銷、T2O等綜合服務(wù)，傳播形式更為靈活、用戶覆蓋更為廣泛、盈利模式更為多樣化，我國廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)在數(shù)字化信息的帶動下進(jìn)入了快速發(fā)展期。

(6)新技術(shù)的發(fā)展加速了行業(yè)的跨界融合

在三網(wǎng)融合背景下，包括互動技術(shù)、視頻云技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析等在內(nèi)的新技術(shù)促進(jìn)了傳播內(nèi)容和形式的多樣化，豐富了營銷的途徑和手段，帶來了新的傳播業(yè)態(tài)，顯示出傳播跨界整合的潛力。同時，廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)圍繞數(shù)字化信息與視頻內(nèi)容的媒體傳播核心業(yè)務(wù)，通過向視頻購物、數(shù)字營銷、電視支付、智慧家庭等多樣化的增值業(yè)務(wù)輻射，使得未來廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)的領(lǐng)域范圍和衍生業(yè)務(wù)模式將進(jìn)一步擴(kuò)大，加速了廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)和其他產(chǎn)業(yè)的跨界融合。

2、不利因素

(1)資金不足的制約

廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)屬于知識密集型行業(yè)，人才的培養(yǎng)、引進(jìn)，技術(shù)的研發(fā)，企業(yè)的運營需要大量的資金;衛(wèi)視覆蓋、廣告代理、內(nèi)容制作和電視劇發(fā)行的前期階段往往需要企業(yè)墊付部分資金。以上因素決定了企業(yè)在規(guī)模不斷擴(kuò)大中需要持續(xù)投入大量資金。由于廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽企業(yè)大多屬于“輕資產(chǎn)”公司，很難通過銀行融資解決資金需要，融資渠道有限，從而對企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了一定的限制。

(2)有線電視網(wǎng)絡(luò)開展一省一網(wǎng)整合

目前全國有數(shù)千家有線電視網(wǎng)絡(luò)運營商，運營主體眾多，地域分散，各級網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)進(jìn)行區(qū)域性經(jīng)營，廣電系統(tǒng)正積極推進(jìn)地方有線電視網(wǎng)絡(luò)的整合工作，開展一省一網(wǎng)整合。如果在未來若干年內(nèi)各省域整合逐步完成，覆蓋服務(wù)提供商與省有線網(wǎng)絡(luò)運營商進(jìn)行衛(wèi)視頻道的覆蓋服務(wù)談判時，由于省有線電視網(wǎng)絡(luò)運營商相對處于較強勢的地位，可能會給規(guī)模較小、綜合服務(wù)能力較弱的覆蓋服務(wù)提供商的業(yè)務(wù)帶來一定的不利影響，而對于規(guī)模較大、營運資金充裕、綜合服務(wù)能力較強的覆蓋服務(wù)提供商，則可通過對甄選出符合電視臺覆蓋需求的網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)落地權(quán)的集中購買降低采購成本，提升規(guī)模效應(yīng)，通過整合各省有線電視網(wǎng)絡(luò)資源推動廣電網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

(3)技術(shù)替代快

電子商務(wù)背景下的視頻購物業(yè)具有IT行業(yè)特征，如技術(shù)進(jìn)步快、產(chǎn)品生命周期短、升級頻繁等特點。技術(shù)、產(chǎn)品和市場經(jīng)常出現(xiàn)新變化，要求企業(yè)必須準(zhǔn)確把握技術(shù)和行業(yè)發(fā)展趨勢，持續(xù)創(chuàng)新，不斷推出新產(chǎn)品和新服務(wù)，以滿足市場需求，這給企業(yè)的發(fā)展帶來一定的挑戰(zhàn)。

(三)行業(yè)與上下游行業(yè)關(guān)系

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)的市場參與者主要包括內(nèi)容生產(chǎn)方、內(nèi)容提供方、服務(wù)提供方、集成播控平臺、加密傳輸、傳輸分發(fā)渠道、終端、最終用戶、線下產(chǎn)業(yè)等。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

(1)內(nèi)容生產(chǎn)方

內(nèi)容生產(chǎn)方主要包括專業(yè)的影視劇內(nèi)容生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)電視節(jié)目的電視臺，以及其他具備資質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目制作單位、PGC的生產(chǎn)者、直播內(nèi)容制作單位和UGC的生產(chǎn)者用戶自身等。

(2)內(nèi)容提供方

內(nèi)容提供方主要提供包括影視劇、綜藝節(jié)目、體育賽事等在內(nèi)的視頻類內(nèi)容，主體包括中央及各省市廣電系統(tǒng)，版權(quán)內(nèi)容聚合方，IPTV/互聯(lián)網(wǎng)電視手機(jī)內(nèi)容提供商等。

(3)服務(wù)提供方

服務(wù)提供方主要提供衛(wèi)視覆蓋推廣、視頻導(dǎo)購、廣告、在線教育、游戲、增值電信服務(wù)等服務(wù)，也提供CDN、云平臺等技術(shù)服務(wù)。

(4)集成播控平臺

央視、各省衛(wèi)視進(jìn)行數(shù)字視頻播控，主要負(fù)責(zé)數(shù)字電視頻道的集成和播出控制、版權(quán)管理、客戶端管理等。目前，廣電總局批準(zhǔn)的全國性廣播電視有線數(shù)字付費頻道集成運營機(jī)構(gòu)包括中數(shù)傳媒、鼎視傳媒、上海文廣、CHC華誠等4家，主要負(fù)責(zé)集成數(shù)字電視付費頻道，為全國有線網(wǎng)絡(luò)運營商提供付費頻道內(nèi)容。IPTV集成播控平臺實行總分兩級構(gòu)架，廣電總局共計批準(zhǔn)了10余張IPTV牌照。獲得全國IPTV集成播控平臺牌照的機(jī)構(gòu)包括中央電視臺和百視通2家，獲得省級播控平臺牌照的機(jī)構(gòu)包括遼寧廣播電視臺、廣東廣播電視臺、湖南廣播電視臺等，另外還向中國電信、中國聯(lián)通頒發(fā)了2張全國性的IPTV傳輸牌照。獲得互聯(lián)網(wǎng)電視(OTT專網(wǎng))集成業(yè)務(wù)牌照的機(jī)構(gòu)共有包括中國網(wǎng)絡(luò)電視臺、上海廣播電視臺、浙江電視臺和杭州市廣播電視臺、廣東廣播電視臺、湖南廣播電視臺、中國國際廣播電臺、中央人民廣播電臺等7家。獲得手機(jī)電視全國集成播控平臺牌照的機(jī)構(gòu)為中央電視臺、中央人民廣播電臺、杭州市廣播電視臺、上海廣播電視臺、遼寧廣播電視臺、中國國際廣播電視臺等6家。

(5)加密傳輸

加密傳輸方負(fù)責(zé)對節(jié)目信號進(jìn)行加密并通過衛(wèi)星、廣播電視網(wǎng)全國干線傳輸至各個分發(fā)渠道，在此過程中，專業(yè)衛(wèi)星數(shù)字接收機(jī)的生產(chǎn)商提供衛(wèi)視頻道加密傳輸過程的解碼服務(wù)。

(6)傳輸分發(fā)渠道

數(shù)字電視通過廣播電視網(wǎng)傳輸，主要由廣電有線網(wǎng)絡(luò)運營商提供。IPTV通過電信專網(wǎng)傳輸，主要由電信運營商提供?；ヂ?lián)網(wǎng)電視和在線視頻(包括移動視頻)通過公共互聯(lián)網(wǎng)傳輸，主要由公共互聯(lián)網(wǎng)運營商提供。手機(jī)電視主要通過移動通信網(wǎng)絡(luò)中的手機(jī)電視信號專用分發(fā)網(wǎng)絡(luò)傳輸，主要由移動通信網(wǎng)絡(luò)運營商提供。

(7)終端

接收終端包括加裝了數(shù)字電視機(jī)頂盒、互聯(lián)網(wǎng)電視機(jī)頂盒、IPTV機(jī)頂盒的普通電視機(jī)、智能電視一體機(jī)、智能手機(jī)、平板電腦、個人電腦等。該環(huán)節(jié)的參與者為生產(chǎn)上述終端產(chǎn)品的制造商。

(8)線下產(chǎn)業(yè)

版權(quán)內(nèi)容線上產(chǎn)業(yè)還可以與線下實體店、主題樂園、游戲電競及其他線下衍生業(yè)務(wù)結(jié)合起來，用戶進(jìn)行線下轉(zhuǎn)換后，將線上優(yōu)秀內(nèi)容向線下移植，實現(xiàn)線上線下業(yè)務(wù)的互動和協(xié)同。

2、上游行業(yè)及對本行業(yè)的影響

隨著居民消費能力的提升，在三網(wǎng)融合的政策背景下，廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)發(fā)展較快，同一用戶可以借助各類網(wǎng)絡(luò)、終端獲取內(nèi)容供應(yīng)商提供的各種內(nèi)容和服務(wù)，而按照國家政策要求，各傳輸分發(fā)渠道不可跨區(qū)域競爭，因此各傳輸分發(fā)渠道加大了對覆蓋落地頻道及其他增值服務(wù)業(yè)務(wù)的開發(fā)力度;我國影視劇作品在總量上供應(yīng)充足，但優(yōu)秀作品在行業(yè)內(nèi)仍是屬于稀缺資源。

3、下游行業(yè)及對本行業(yè)的影響

電視臺是電視劇等視聽節(jié)目的主要銷售對象和播出平臺，來自電視臺的電視播映權(quán)收入目前是視聽節(jié)目制作及發(fā)行企業(yè)主要的收入來源。視聽節(jié)目制作行業(yè)與電視臺之間相依相存，互相促進(jìn)。近年來，在三網(wǎng)融合背景下，智能手機(jī)各類APP、視頻網(wǎng)站、IPTV、互聯(lián)網(wǎng)電視等新媒體的崛起帶來了對電視劇、各類電視欄目、短視頻、音樂等視聽節(jié)目新的需求，為視聽節(jié)目制作行業(yè)發(fā)展注入了新的活力。電視臺、電信運營商與新媒體公司以直接播放的形式將電視劇、各類電視欄目、短視頻、音樂等視聽節(jié)目呈現(xiàn)給觀眾，并以各種形式向觀眾投放廣告或經(jīng)營其他增值業(yè)務(wù)，廣告收入或其他增值業(yè)務(wù)收入的高低主要取決于視聽節(jié)目收視情況或點擊率的高低，因此內(nèi)容供應(yīng)商傾向于采購高品質(zhì)的視聽節(jié)目，這種需求對于促進(jìn)視聽節(jié)目品質(zhì)提高有很大積極作用。同時，隨著IPTV、OTT等終端用戶數(shù)量的持續(xù)增長，人們對除視聽節(jié)目服務(wù)之外的增值業(yè)務(wù)的需求規(guī)模越來越大并呈現(xiàn)多樣化趨勢，廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)未來面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇。